時間がない方のためのクイックサマリー
Monday.comのCRMプラットフォームは、販売パイプラインの可視化や販売サイクルに合わせたワークフローのカスタマイズを含む、一か所での作業管理のための包括的なソリューションを提供。カスタマイズ可能なボードや分析ダッシュボードなどの機能を備えており、包括的なCRMシステムを求める方にとって、Monday.comはトップの選択肢です。
Monday.comのCRMプラットフォームは、販売パイプラインの可視化や販売サイクルに合わせたワークフローのカスタマイズを含む、一か所での作業管理のための包括的なソリューションを提供。カスタマイズ可能なボードや分析ダッシュボードなどの機能を備えており、包括的なCRMシステムを求める方にとって、Monday.comはトップの選択肢です。
👍 長所
- 世界中の180,000以上の顧客から高評価
- 高度なカスタマイズ可能性
- 異なるセクターや業界をカバーする広範なテンプレートライブラリ
- ユーザーフレンドリーなインターフェース - ほとんどまたは全くトレーニングやオンボーディングが必要ありません
- 視覚的にインタラクティブ
- 優れたコラボレーション機能
- 強力なAPIと広範な統合ライブラリ
- エンドツーエンドの販売プラットフォーム
- カスタマイズ可能なダッシュボード
- 素晴らしい自動化機能
- 完全にHIPAA準拠
- 連絡先のインポートが簡単
- ネストされたボードとミラー化されたカラム
- ライブウェビナーやビデオチュートリアルを含む包括的なナレッジベース
- 24/7カスタマーサポート
👎 短所
- 一部の機能は他の機能より直感的ではない
- 機能が多すぎて時々混乱することがある
Monday営業CRMをゲット - 営業プロセスを効率化しよう！
ユーザーの声を見てみましょう
Trustpilot評価：5点中4.1、3,001件のレビュー
「私はB2BやD2Cといった様々なブランドを一括管理できる柔軟なインターフェースを探していました。自己学習セッションやチュートリアルが非常に役立ち、テクノロジーに詳しくないユーザーでも数クリックで全てを簡単に管理できました。マーケティングと営業の自動化にとって大きな一歩でした。」
「Monday.comの柔軟性とシンプルさが大好きです。シンプルなToDoリストからCRM、リード管理、プロジェクトまで、何にでも適応できます。Mondayを使うとことで、私たちのチームは適切な情報量で常に最新の状態を保ち、メンバーがタスクが完了したり、追加のサポートが必要な時に互いに連携し合うことができます。そして、まだ発見することがたくさんあるようで、まだまだこれから本領を発揮してくれそうです。」
機能について
Monday.com CRMは、販売チームの効果と生産性を向上させることができる多様な機能を提供しています。以下にそのいくつかを紹介します：
ダッシュボード
Monday.comのCRMダッシュボードを使用すると、特定のニーズに合わせてダッシュボードをカスタマイズすることで、顧客関係を効果的に管理できます。自分自身でダッシュボードを作成するものか、事前に用意されたテンプレートを使用するものかにかかわらず、チャート、グラフ、テーブルを活用してデータを視覚化することができます。さらに、ソーシャルメディアプラットフォームやカスタマーサービスソフトウェアなどの他のツールを統合して、ワークフローを効率化も可能です。プラットフォーム内でのコラボレーションも簡単なので、進捗の追跡、洞察の共有、チームとのタスクの共同作業が行えます。このダッシュボードは、メール通知の送信、顧客記録の更新、フォローアップタスクのスケジュール設定などのタスクも自動的に実行することができます。
アクティビティ管理
Monday.comのCRMアクティビティ管理機能は、顧客とのやりとりとフォローアップタスクを一元化し、販売パイプラインの効率的な管理を保証します。主な機能には、すべての顧客とのやりとりを一元的に表示する機能、簡単な分類のためにカスタマイズ可能なアクティビティタイプ、新しいリードやパイプライン段階の変更などのトリガーに基づいた自動アクティビティ作成があります。アクティビティ通知はチームを常に最新の状態に保ち、他のツール（電子メールやカレンダーアプリなど）との統合はデータの取得とアクティビティの作成を自動化し、ワークフローの効率を向上可能です。
販売予測
Monday.comのCRM販売予測機能を使用すると、販売収益を簡単に予測して追跡することができます。過去の販売データ、パイプラインの機会、その他の関連要因を使用して、独自の販売サイクルとビジネス目標に合わせたパーソナライズされた予測を作成します。新しい販売機会が発生するたびに、または市場状況が変化するたびに予測を更新して、常に最新の状態を保ちます。
リードキャプチャ
この機能を使用すると、複数のソースからリードを獲得し、最初の接触から成約に至るまでのセールスファネルを通じたリードの移動を監視できます。ウェブフォーム、ソーシャルメディア、メールキャンペーンなどからリードを集め、各リードに関する特定の情報（連絡先の詳細や製品への関心など）を収集するためにキャプチャフォームをカスタマイズ可能です。
チームの目標
この機能を使用すると、顧客関係管理イニシアチブに関連する目標を設定して監視可能です。チーム全体または特定のチームメンバーの目標を設定し、販売リードの増加、顧客満足度の向上、または顧客対応時間の短縮を目指すことができます。進捗状況バーやカラーコード化されたステータス更新などの視覚的指標を使用して、時間の経過とともに進捗状況を監視するのに役立ちます。
予算追跡
Monday.comの予算追跡機能を使用すると、プラットフォーム内でCRM予算を管理可能です。このツールは特に、経費と収益を追跡する必要がある営業チームにとって有益です。この機能を使用して、特定のプロジェクトやキャンペーンの予算を設定し、特定のタスクにチームメンバーを割り当て、リアルタイムで支出を監視することができます。
Eメール同期
Monday.com CRMのEメール同期機能を使用すると、Gmail/Outlookアカウントの完全な同期が可能になり、アプリから直接Eメールを送受信することができます。また、送受信したすべてのEメールをそれぞれのボードに記録するため、時間を節約し、すべてのクライアント通信が追跡されて中央で整理されることを保証します。
依存関係
タスクを管理するとき、それはリレーレースでバトンを渡すようなものですが、あるタスクが完了するまで他のタスクが開始できないこともあります。これらのタスクの繋がりを「依存関係」と呼びます。
依存関係を設定するには、依存関係を必要とするアイテムに行き、依存関係の列をクリックし、依存するアイテムを選択します。依存関係のタイプ（「終了から開始」など）を選択し、関連するメモを追加します。
依存関係を設定した後、ガントチャートやタイムラインビューなど、さまざまな方法でそれらを表示して、タスク間の関係やタイムラインへの影響を理解します。
使いやすいですか？
Monday.comは直感的でユーザーフレンドリーなプラットフォームとして評判を得ており、CRMやプロジェクト管理ソフトウェアに不慣れな人々にも扱いやすいです。プラットフォームはスリークでモダンなインターフェースを誇り、ナビゲーションが簡単。さらに、独自のニーズや好みに合わせてボードやワークフローをカスタマイズすることができ、より良い体験を提供しています。
ユーザーインターフェース
Mondayの新しいCRMは、登録するとすぐにダッシュボードや様々なデータビューが利用できる、使いやすいスタイリッシュなユーザーインターフェースを持っています。インターフェースは、視覚的に魅力的で実用的な爽やかな色を使用。CRMの各リードには、セールスパイプラインでの進行状況を示す便利な緑色の「進行状況」バーが付いています。CRMは「コンタクト」、「セールスパイプライン」、「セールスダッシュボード」の3つの管理層を中心に構成されています。
安全ですか？
Monday.comは、SSL/TLSおよびAES-256暗号化、詳細なアクセス制御、二要素認証など、堅牢なセキュリティ対策を優先しているのがわかります。定期的なセキュリティ監査とGDPR、HIPAA、SOC 2 タイプ2の基準への準拠がプラットフォームのセキュリティをさらに強化。さらに、緊急時にデータを保護するためのバックアップと冗長性を備えた包括的な災害復旧計画も用意されています。
料金はいくらですか？
Monday CRMは、Basic、Standard、Pro、Enterpriseの4つの価格プランを提供しています。各プランの主な機能と価格の詳細は以下の通りです：
Basic CRM
ベーシックプランは月額30ドルで、3ユーザーまで利用可能。機能は以下の通りです：
無制限のカスタマイズ可能なパイプライン
無制限の連絡先
無制限のボード
リード、連絡先、ディール管理のテンプレート
iOSおよびAndroidアプリ
無制限の無料ビューア
1つのボードに基づいたダッシュボードの作成
Standard CRM
スタンダードプランは月額42ドルで、3ユーザーまで利用可能。Basicの全機能に加え、以下の機能が含まれます：
高度なアカウント、連絡先、およびディール管理
GmailおよびOutlookとの双方向メール統合
アクティビティ管理
見積もりと請求書
重複データのマージ
カスタムCRMオートメーション（月250アクション）
カスタムCRM統合（月250アクション）
5つのボードを組み合わせたダッシュボードの作成
Pro CRM
Proプランは月額72ドルからで、3ユーザーまで利用可能。Standardの全機能に加え、以下の機能が含まれます：
販売予測
カスタムパラメーター付きのメールテンプレート
メールの追跡と自動化
Googleカレンダーとの同期
販売分析
カスタマイズ可能なメール署名
カスタムCRMオートメーション（月25,000アクション）
カスタムCRM統合（月25,000アクション）
10つのボードを組み合わせたダッシュボードの作成
Enterprise CRM
Enterpriseプランの費用は組織の要件によって異なります。Proの全機能に加え、以下の機能が含まれます：
リードスコアリング
チーム目標
高度な分析（最大50ボードのダッシュボード）
アカウント管理
営業用ドキュメント
大規模な自動化と統合
企業レベルのセキュリティとガバナンス
多層的な権限
HIPAAコンプライアンス
無料版はありますか？
無料版はありませんが、Monday Sales CRMは、ソフトウェアを試したい方のために14日間の無料トライアル期間を提供しています。
カスタマーサポート
Monday.comのサポートチームには、メール、ライブチャット、電話、またはソーシャルメディアを通じて連絡することができます。
総評
Monday.comのCRMは、個人、小規模チーム、スタートアップ、または中小企業にとって特に優れた選択です。CRMとプロジェクト管理のタスクを効率的に管理するための統合されたプラットフォームを提供します。大企業にとっては操作や機能が複雑になってしまい、導入後の学習に多く時間を費やす可能性があるため、有料のサブスクリプションプランを導入する前に、無料トライアルまたは無料版のソフトウェアを試すことを強くお勧めします。さらに、年間支払いオプションを選択すると大幅な割引が適用され、新規ユーザーにとってさらに魅力的になります。
Trustpilot評価：5点中4.1、3,001件のレビュー
「私はB2BやD2Cといった様々なブランドを一括管理できる柔軟なインターフェースを探していました。自己学習セッションやチュートリアルが非常に役立ち、テクノロジーに詳しくないユーザーでも数クリックで全てを簡単に管理できました。マーケティングと営業の自動化にとって大きな一歩でした。」
「Monday.comの柔軟性とシンプルさが大好きです。シンプルなToDoリストからCRM、リード管理、プロジェクトまで、何にでも適応できます。Mondayを使うとことで、私たちのチームは適切な情報量で常に最新の状態を保ち、メンバーがタスクが完了したり、追加のサポートが必要な時に互いに連携し合うことができます。そして、まだ発見することがたくさんあるようで、まだまだこれから本領を発揮してくれそうです。」
機能について
Monday.com CRMは、販売チームの効果と生産性を向上させることができる多様な機能を提供しています。以下にそのいくつかを紹介します：
ダッシュボード
Monday.comのCRMダッシュボードを使用すると、特定のニーズに合わせてダッシュボードをカスタマイズすることで、顧客関係を効果的に管理できます。自分自身でダッシュボードを作成するものか、事前に用意されたテンプレートを使用するものかにかかわらず、チャート、グラフ、テーブルを活用してデータを視覚化することができます。さらに、ソーシャルメディアプラットフォームやカスタマーサービスソフトウェアなどの他のツールを統合して、ワークフローを効率化も可能です。プラットフォーム内でのコラボレーションも簡単なので、進捗の追跡、洞察の共有、チームとのタスクの共同作業が行えます。このダッシュボードは、メール通知の送信、顧客記録の更新、フォローアップタスクのスケジュール設定などのタスクも自動的に実行することができます。
アクティビティ管理
Monday.comのCRMアクティビティ管理機能は、顧客とのやりとりとフォローアップタスクを一元化し、販売パイプラインの効率的な管理を保証します。主な機能には、すべての顧客とのやりとりを一元的に表示する機能、簡単な分類のためにカスタマイズ可能なアクティビティタイプ、新しいリードやパイプライン段階の変更などのトリガーに基づいた自動アクティビティ作成があります。アクティビティ通知はチームを常に最新の状態に保ち、他のツール（電子メールやカレンダーアプリなど）との統合はデータの取得とアクティビティの作成を自動化し、ワークフローの効率を向上可能です。
販売予測
Monday.comのCRM販売予測機能を使用すると、販売収益を簡単に予測して追跡することができます。過去の販売データ、パイプラインの機会、その他の関連要因を使用して、独自の販売サイクルとビジネス目標に合わせたパーソナライズされた予測を作成します。新しい販売機会が発生するたびに、または市場状況が変化するたびに予測を更新して、常に最新の状態を保ちます。
リードキャプチャ
この機能を使用すると、複数のソースからリードを獲得し、最初の接触から成約に至るまでのセールスファネルを通じたリードの移動を監視できます。ウェブフォーム、ソーシャルメディア、メールキャンペーンなどからリードを集め、各リードに関する特定の情報（連絡先の詳細や製品への関心など）を収集するためにキャプチャフォームをカスタマイズ可能です。
チームの目標
この機能を使用すると、顧客関係管理イニシアチブに関連する目標を設定して監視可能です。チーム全体または特定のチームメンバーの目標を設定し、販売リードの増加、顧客満足度の向上、または顧客対応時間の短縮を目指すことができます。進捗状況バーやカラーコード化されたステータス更新などの視覚的指標を使用して、時間の経過とともに進捗状況を監視するのに役立ちます。
予算追跡
Monday.comの予算追跡機能を使用すると、プラットフォーム内でCRM予算を管理可能です。このツールは特に、経費と収益を追跡する必要がある営業チームにとって有益です。この機能を使用して、特定のプロジェクトやキャンペーンの予算を設定し、特定のタスクにチームメンバーを割り当て、リアルタイムで支出を監視することができます。
Eメール同期
Monday.com CRMのEメール同期機能を使用すると、Gmail/Outlookアカウントの完全な同期が可能になり、アプリから直接Eメールを送受信することができます。また、送受信したすべてのEメールをそれぞれのボードに記録するため、時間を節約し、すべてのクライアント通信が追跡されて中央で整理されることを保証します。
依存関係
タスクを管理するとき、それはリレーレースでバトンを渡すようなものですが、あるタスクが完了するまで他のタスクが開始できないこともあります。これらのタスクの繋がりを「依存関係」と呼びます。
依存関係を設定するには、依存関係を必要とするアイテムに行き、依存関係の列をクリックし、依存するアイテムを選択します。依存関係のタイプ（「終了から開始」など）を選択し、関連するメモを追加します。
依存関係を設定した後、ガントチャートやタイムラインビューなど、さまざまな方法でそれらを表示して、タスク間の関係やタイムラインへの影響を理解します。
使いやすいですか？
Monday.comは直感的でユーザーフレンドリーなプラットフォームとして評判を得ており、CRMやプロジェクト管理ソフトウェアに不慣れな人々にも扱いやすいです。プラットフォームはスリークでモダンなインターフェースを誇り、ナビゲーションが簡単。さらに、独自のニーズや好みに合わせてボードやワークフローをカスタマイズすることができ、より良い体験を提供しています。
ユーザーインターフェース
Mondayの新しいCRMは、登録するとすぐにダッシュボードや様々なデータビューが利用できる、使いやすいスタイリッシュなユーザーインターフェースを持っています。インターフェースは、視覚的に魅力的で実用的な爽やかな色を使用。CRMの各リードには、セールスパイプラインでの進行状況を示す便利な緑色の「進行状況」バーが付いています。CRMは「コンタクト」、「セールスパイプライン」、「セールスダッシュボード」の3つの管理層を中心に構成されています。
安全ですか？
Monday.comは、SSL/TLSおよびAES-256暗号化、詳細なアクセス制御、二要素認証など、堅牢なセキュリティ対策を優先しているのがわかります。定期的なセキュリティ監査とGDPR、HIPAA、SOC 2 タイプ2の基準への準拠がプラットフォームのセキュリティをさらに強化。さらに、緊急時にデータを保護するためのバックアップと冗長性を備えた包括的な災害復旧計画も用意されています。
料金はいくらですか？
Monday CRMは、Basic、Standard、Pro、Enterpriseの4つの価格プランを提供しています。各プランの主な機能と価格の詳細は以下の通りです：
Basic CRM
ベーシックプランは月額30ドルで、3ユーザーまで利用可能。機能は以下の通りです：
無制限のカスタマイズ可能なパイプライン
無制限の連絡先
無制限のボード
リード、連絡先、ディール管理のテンプレート
iOSおよびAndroidアプリ
無制限の無料ビューア
1つのボードに基づいたダッシュボードの作成
Standard CRM
スタンダードプランは月額42ドルで、3ユーザーまで利用可能。Basicの全機能に加え、以下の機能が含まれます：
高度なアカウント、連絡先、およびディール管理
GmailおよびOutlookとの双方向メール統合
アクティビティ管理
見積もりと請求書
重複データのマージ
カスタムCRMオートメーション（月250アクション）
カスタムCRM統合（月250アクション）
5つのボードを組み合わせたダッシュボードの作成
Pro CRM
Proプランは月額72ドルからで、3ユーザーまで利用可能。Standardの全機能に加え、以下の機能が含まれます：
販売予測
カスタムパラメーター付きのメールテンプレート
メールの追跡と自動化
Googleカレンダーとの同期
販売分析
カスタマイズ可能なメール署名
カスタムCRMオートメーション（月25,000アクション）
カスタムCRM統合（月25,000アクション）
10つのボードを組み合わせたダッシュボードの作成
Enterprise CRM
Enterpriseプランの費用は組織の要件によって異なります。Proの全機能に加え、以下の機能が含まれます：
リードスコアリング
チーム目標
高度な分析（最大50ボードのダッシュボード）
アカウント管理
営業用ドキュメント
大規模な自動化と統合
企業レベルのセキュリティとガバナンス
多層的な権限
HIPAAコンプライアンス
無料版はありますか？
無料版はありませんが、Monday Sales CRMは、ソフトウェアを試したい方のために14日間の無料トライアル期間を提供しています。
カスタマーサポート
Monday.comのサポートチームには、メール、ライブチャット、電話、またはソーシャルメディアを通じて連絡することができます。
総評
Monday.comのCRMは、個人、小規模チーム、スタートアップ、または中小企業にとって特に優れた選択です。CRMとプロジェクト管理のタスクを効率的に管理するための統合されたプラットフォームを提供します。大企業にとっては操作や機能が複雑になってしまい、導入後の学習に多く時間を費やす可能性があるため、有料のサブスクリプションプランを導入する前に、無料トライアルまたは無料版のソフトウェアを試すことを強くお勧めします。さらに、年間支払いオプションを選択すると大幅な割引が適用され、新規ユーザーにとってさらに魅力的になります。
