Clickup のレビュー

ユーザーの声を見てみましょう

「ClickUpは、私たちの作業を整理し、優先順位をつけ、締め切りに備えることで、私たちの代理店を大いに助けてくれました。その機能と統合により、プラットフォーム上でシームレスに協力することができ、クライアントとの詳細の確認を行う往復が少なくなり、私たちが取り組むブランドの納期も早まりました！」

「自社のシステムをアップグレードする際、BasecampやJiraからAsana、Trello、ZenHubまでさまざまな管理ソリューションを試しました。しかし高すぎるか、「古すぎる」と感じることもありましたので、最終的には昨年ClickUpビジネスプランを選びました。それが大きな転換点となりました！今では誰もがその瞬間に自分のタスクがどこにあるかを正確に知ることができ、透明性が保証されています。信頼できる自動化と見積もり、同じボードの複数ビューなど、本当に必要なものが全て揃っています！これは2022年の最良の決断の一つです。」


どんな機能がある？

ClickUpは、顧客とのやり取りや関係管理に役立つ複数の機能を提供しています。以下はClickUpの主要機能の一部です。

高度なリアルタイムレポーティング機能： ClickUpは、レポートの作成、生成、カスタマイズのプロセスを簡素化し、チームのパフォーマンスに関するより深い洞察を得るためのシームレスな手段を提供します。このツールを利用して、各チームメンバーのスケジュール、現在のプロジェクトへの取り組み、逃した締め切り、完了したタスクを詳しく調べることができます。50以上の予算バリエーションで、カスタムダッシュボードがプロジェクトの概要を高いレベルで提供。レポーティングツールはまた、タスクの進捗とプロジェクトの進行をリアルタイムで正確に追跡することが可能可能です。

ダッシュボード＆ビュー： ClickUpは、リスト、ボード、ガントチャート、カレンダービューなど、プロジェクト管理のニーズに合わせてカスタマイズされた多様なプロジェクトビューを提供します。さらに、ワークスペース要素間の接続を視覚化するためのマインドマップ機能も搭載。特に営業チームや分散オフィスに有益なGoogleマップオーバーレイタスクも際立った機能です。さらに、チームボードはリソース配分の概要を簡潔に示し、効率的な管理を促進します。

ビューは必要に応じていつでも簡単に切り替え可能です。利用できるビューは以下の通りとなっています。

リスト

ボード

カレンダー

チーム

ガント

アクティビティ

タイムライン

ワークロード

テーブル（スプレッドシート）

マップ

マインドマップ

ホワイトボード

ドキュメント

チャット

フォーム

埋め込み

アカウント管理：クライアントの活動、エンゲージメントの状態、支払い状況、クライアントタイプを追跡し、クライアント関連事項の包括的な概要を提供します。

タスク管理： ClickUpのタスク管理は、ワークフローを効率化するための幅広い機能を提供します。基本的な操作として、タスクの作成、期限の設定、チームメンバーへの割り当て、説明の追加、ファイルの添付、優先順位の設定があります。しかし、ClickUpはタスク管理をさらに進化させます。

タスクのコメントスレッド内で共同ディスカッションを行うことで、チームとのコミュニケーションが容易になり、全員が同じ認識を持つことができます。また、タグを使用してタスクを効率的に整理することも可能です。さらに、ClickUpではチェックリストをタスクに統合することで、タスクが確実に完了するようにすることができます。これにより、複雑なタスクを小さなステップに分解し、進捗を追跡しやすくし、何も見落とさないようにすることができます。ClickUpのタスク管理は、生産性を向上させ、プロジェクトを確実に進めるために設計されています。

自動化：100を超える事前構築された自動化オプションで繰り返し発生するタスクを自動化し、チームワークフローの一貫性を保証します。

統合：Google Drive、Slack、TrelloなどのサードパーティアプリケーションとClickUpをシームレスに接続します。また、ZapierやMakeなどのサードパーティ統合プラットフォームともシームレスに統合。これにより、さらに多くのプラットフォームと努力なく接続する世界が開かれ、特定のニーズや好みに対応する包括的なバーチャルオフィス環境の構築が可能です。

コラボレーション機能：タスクコメント、ファイル添付、リアルタイムチャット、チームコミュニケーションのための中央集中型ハブなどの機能を利用して、リアルタイムでのコミュニケーションとチームワークを促進します。

時間追跡レポート： ClickUpは、柔軟な時間追跡機能を通じて職場の時間管理を簡素化し、タスクに集中し時間の活用を最適化する手助けをします。このツールを使用して時間を効果的に監視し、タスクの所要時間を見積もり、関連するメモを添付し、包括的なレポートにアクセスすることで、作業時間をより細かく管理することができます。さらに、請求可能な時間を指定して正確な請求書作成を確実にし、必要に応じて追跡した時間を便利に調整することも可能です。

テンプレート： あらかじめ定義された構造を作成し、それをカスタマイズしてさまざまなワークスペースやチームに適用することで、タスクとプロジェクトの管理を簡素化し、一貫性と効率性を確保します。

使いやすさはどうですか？

使いやすさはCRMソフトウェアを評価する際の重要な要素であり、これはユーザーの導入と生産性に直接影響します。ClickUp CRMは、多機能でありながら使いやすいデザインとのバランスを取っています。


ユーザーインターフェース

ClickUpのインターフェースは、使いやすさを核として緻密に設計されています。クリーンで整理されたレイアウトが特徴で、情報へのアクセスが容易で、ナビゲーションが効率的です。左サイドバーには、コンタクト、リード、タスクなどの重要セクションへの便利なショートカットがあります。一方、カスタマイズ可能なダッシュボードは、あなたの優先事項に合わせたリアルタイムの洞察を提供するウィジェットを配置することを可能にします。


安全性はどうですか？

顧客データを扱う際、セキュリティは最優先事項です。ClickUp CRMはこの点を真剣に受け止めており、ユーザーデータを保護し業界基準を遵守するために複数のセキュリティ対策を実施しています。

データ暗号化：ClickUp CRMは、データの送受信と保存を安全にするために暗号化プロトコルを使用しています。これにより、連絡先の詳細や通信履歴などの機密情報が不正アクセスから保護されます。

二要素認証：2FAは、アクセスを許可する前に2つの形式の認証情報を提供することを要求することで、アカウントに追加のセキュリティ層を追加します。通常、これにはあなたが知っているもの（パスワードなど）と、あなたが持っているもの（モバイルデバイスに送信されるユニークなコードなど）が含まれます。2FAが有効になっていると、誰かがパスワードを入手しても、第二の認証要素がないとClickUpアカウントにアクセスできません。これにより、アカウントを不正アクセスから保護し、全体的なセキュリティを向上させます。

アクセス制御：ClickUp CRMは役割ベースのアクセス制御を提供し、組織がユーザーロールと権限を定義できるようにします。この詳細な制御により、承認された担当者のみがCRM内の特定の機能とデータにアクセスできます。

定期的なバックアップ：データ損失防止は優先事項であり、ClickUp CRMは予期しないイベントや技術的な問題が原因で情報が失われることを防ぐために定期的にユーザーデータをバックアップします。

コンプライアンス：ClickUp CRMは、GDPRを含む業界の規制と基準に準拠しています。このコンプライアンスへの取り組みは、プラットフォームのデータセキュリティとプライバシーに対する献身を示しています。

料金はいくらですか？

ClickUp CRMは、さまざまなビジネスニーズに合わせた料金プランを提供しています：

無料プラン：初心者や個人利用に最適で、多くのプレミアム機能を含み、100MBのストレージ制限があります。

無制限プラン（旧ビジネスプラン）：月額ユーザーあたり7ドルで、無制限のストレージ、1,000以上の自動化機能、高度なレポート機能を提供します。

ビジネスプラン：月額ユーザーあたり12ドルで、Googleシングルサインオン、高度な自動化、詳細な時間見積もり、二要素認証などの高度なセキュリティ対策を提供します。

エンタープライズプラン：大企業向けにカスタマイズされており、エンタープライズAPI、HIPAAおよびMSA規制の遵守、ガイド付きオンボーディング、シングルサインオン機能などの機能を含みます。価格は特定の要件に基づいてカスタマイズされ、ClickUpのセールスチームと相談する必要があります。


無料バージョンはありますか？

はい！前のセクションで述べたように、ClickUpは完全に無料で永久に使用できるフリープランを提供しています。無料プランであっても、無制限のタスク、無制限の無料プランメンバー、協力的なドキュメント編集、ホワイトボード、リアルタイムチャット、カンバンボード、アプリ内ビデオ録画、ホワイトボードなど、卓越した機能が備わっています。これは、簡潔なプロジェクト管理ソフトウェアを求める節約志向のユーザーにとって理想的な選択です。


カスタマーサポート

無料プランを含むいずれのClickUpプランを利用していても、24時間年中無休のヘルプセンターにアクセス可能です。ここには、ClickUp APIドキュメント、ClickUp Universityのコース、事前にデザインされたテンプレート、有益なウェビナーなどの貴重なリソースが揃っています。有料プランを利用している場合は、ライブサポートチャットも利用可能。ビジネスプランやビジネスプラスプランを利用している方は、優先サポートも受けられ、問題が迅速に解決できます。


結論

ClickUpは信頼性が高く多用途に対応するCRMソフトウェアソリューションとして際立っています。コストパフォーマンスの良い価格設定、カスタマイズ可能な機能、強力な管理ツールがチームの成功を支援します。最初は多少の試行錯誤が必要かもしれませんが、その利点は小さな欠点をはるかに上回ります。

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